Uma vez a cada oito anos, o fantástico Witchlight Carnival pousa em seu mundo, trazendo alegria a um vilarejo após o outro. Seus donos, Mister Witch e Mister Light, sabem fazer um bom espetáculo. Mas há mais nessa extravagância mágica do que aparenta! O carnaval é uma porta de entrada para um fantástico domínio da Agrestia das Fadas, diferente de tudo encontrado no Plano Material. O tempo não tem sido bom para este reino, no entanto, e dias sombrios estão por vir...